机构调仓路径曝光!这些方向重点关注
判大势,定思维,入好股!
今天,大盘全天窄幅震荡,三大指数均小幅上涨。板块上,汽车产业链爆发,其中汽配股大涨,浙江世宝、嵘泰股份、伯特利、一汽富维等超20股涨停;无人驾驶概念股震荡走强,光庭信息、万集科技、德赛西威、路畅科技等涨停。机器人概念股再度活跃,德迈仕、通力科技、爱仕达等涨停。创新药概念股午后异动,海思科、通化金马涨停。下跌方面,电力股陷入调整,深南电A跌超5%。总体上两市个股涨多跌少,超2800股上涨,赚钱效应尚可。
(资料图片仅供参考)
盘面上,无人驾驶、汽车零部件、减速器、传感器等板块涨幅居前,中船系、医药商业、电力、教育等板块跌幅居前。同时,沪深两市总成交额9293亿,较上个交易日缩量858亿,跌破万亿水平。而北上资金,则在今日净卖出19.50亿,呈现出小幅流出态势。
整体来看,今日三大指数窄幅震荡,指数比较平淡,看着没什么涨幅,但个股层面看,赚钱效应却不错,算是比较好的回血行情,只不过,美中不足的是量能萎缩相对较为明显,没能保持万亿水平,这对反弹行情还是有影响的,需要注意跟踪。
情绪面来看,今日涨停60跌停5,与昨日相比,没什么变化,建议继续保持轻指数重个股思维,结构性看多做多即可。
市场节奏方面,政策动态上,需要我们重点关注以下2点,预计会对市场产生一定的影响:
1)美财政部部长珍妮特·耶伦将于7月6日至9日访华,关注RMB汇率能否保持持续升值,进而带动外资回流。
2)五部门发文,深入推进汽车自动驾驶系统等相关产品可靠性水平持续提升。
汽车行业重点聚焦线控转向、线控制动、自动换挡、电子油门、悬架系统等线控底盘系统,高精度摄像头、激光雷达、基础计算平台、操作系统等自动驾驶系统,车载信息娱乐、车内监控、车机显示屏等智能座舱系统,车载联网终端、通信模块等网联关键部件,以及核心控制、电源驱动、IGBT、大算力计算、高容量存储、信息通信、功率模拟、高精度传感器等车规级汽车芯片,通过多层推进、多方协同,深入推进相关产品可靠性水平持续提升。
毫无疑问,这对汽车相关产业链个股属于利好,可以持续跟踪。
指数方面,沪指来看,连续反弹5天后,短期已经临近日线反弹末端,加之,中字头持续性不强,预计很快将会诞生滞涨信号,进而确认短期调整。
时间点上,短期,重点关注本周三的方向选择,特别是当天滞涨信号诞生,但指数却选择收阳或收星的时候,则需要及时主动降仓。
结构性机会方面,当前市场的炒作主要集中在以下几类个股:
1)中报业绩类:受3年疫情影响的航空、电影、旅游等行业迎来困境反转,超跌+业绩的修复背景下,各类率先公布业绩预报的企业,可以保持适当的跟踪。
2)稳经济类:地产+建筑建材类,与新能源对立,但由于目前无政策支持,预计难以引来资金关注。
3)科技类:人形机器人,AI+数字经济中的低位补涨品种,或龙头个股中的二次拉升,都值得继续跟踪。同时,智能汽车L3带动下,相关联的机器、一体压铸、减震器等各概念出现超跌修复涨停潮,也可以关注。
4)传媒游戏类:暴炒龙头降温明显,但同概念中的低位出现轮动补涨,属于游戏+AI多概念叠加的品种。
今日主题板块上,最强的是汽车产业链,很明显的涨停潮,这个强度基本可以确定汽车是当下市场的主线方向,再次也是个重要支线。
对于这块,当下的逻辑是智能化,无论是自动驾驶还是智能座舱都会在未来2年内快速提高渗透率,加之,最近小鹏G6的大卖带动了市场的预期,后续业界的推进可以继续跟踪。
另外,半导体日内表现也不错,特别是功率半导体反应比较好,这主要是跟着汽车产业链的贝塔一起涨,同时,对锗和镓的限制也引发市场对器件预期的升温,毕竟这都是第三代半导体的重要原料,是有涨价预期的,短线也可以跟踪挖掘下。
做股票是一种修行,识大势,知进退,静心态,多总结,方可收获鱼与渔!
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